Revisión de cartera e informes

Informes y revisión de cartera  es un componente del Grupo de proceso de seguimiento en la gestión de cartera de proyectos.

Finalidad del proceso

Crear confianza de que el portafolio incluye solo aquellos componentes que contribuyen al logro de las metas estratégicas. Para esto:

• Es posible que se agreguen nuevos proyectos.
• Proyectos existentes excluidos
• Se debe volver a priorizar

Preparación de informes y revisiones del rendimiento de la cartera

• Descripción general de los componentes de la cartera, sus interrelaciones, alcance, riesgos, rendimiento financiero frente a los puntos de referencia de la cartera;
• Revisión del impacto esperado de las previsiones empresariales sobre el uso de recursos, restricciones a la ejecución de proyectos;
• Determinación de la conveniencia de continuar o detener el desarrollo de proyectos, agregar nuevos, repriorizar, revisar el cumplimiento de las estrategias;
• Desarrollo, si es necesario, recomendaciones para la gestión de proyectos de cartera individuales;
• Propuestas de cambio para la gestión de carteras;
• Un informe sobre el cumplimiento de los objetivos de la empresa y la recepción de los beneficios de la cartera.

Datos de entrada

• asignación de recursos y capacidad
• restricciones ambientales
• normas de gestión y control corporativo, restricciones
• criterio de evaluación y selección
• KPI's actualizados
• metas estrategicas y estrategia
• criterio de gestión de cartera

Pie de imprenta

• instrucciones para componentes
• recomendaciones de reagrupamiento de carteras
• asesoramiento empresarial
• Sesgo de selección
• indicadores clave actualizados
• informe de logro de objetivos

Literatura

• Anshin V. M., Demkin I. V., Nikonov I. M., Tsarkov I. N. Modelos de gestión de cartera de proyectos bajo incertidumbre. — M.: MATI, 2008.
• Kendall, D. I., Rollins, S. K. Métodos modernos: gestión de cartera de proyectos y la oficina de gestión de proyectos. — Pedro, 2004.
• Matveev A. A., Novikov D. A., Tsvetkov A. V. Modelos y métodos de gestión de cartera de proyectos. — M.: PMSOFT, 2005. — S. 206.
• Instituto de manejo proyectos. Norma para la gestión de carteras, The. - PMI, 2006. - Pág. 79. - ISBN 978-19-30-6-999-08