2068 año. Se ha descubierto una misteriosa señal de Marte . La Organización de Seguridad de Spectrum International envió al Capitán Scarlet y al Capitán Black para investigar estas señales. Habiendo llegado al planeta rojo, los agentes llegaron a la superficie de Marte en el vehículo todoterreno alienígena "Bizon". Pronto descubrieron la fuente de las señales: resultó ser una ciudad alienígena que se materializó frente a la gente atónita. Los extraterrestres envían un escáner para estudiar a los terrícolas, pero el Capitán Black decidió que el objeto enviado era un proyectil vivo y le disparó un cohete, cuya explosión destruyó por completo la ciudad. Pero la ciudad alienígena pronto se recuperó. Los habitantes de las ciudades, los Mysterons, toman represalias: matan a Black y declaran la guerra a la tierra. Scarlet regresó a la tierra con un compañero muerto. El difunto recibe un funeral en presencia de los agentes de Spectrum y la afligida novia del Capitán Black, Destiny. Más tarde, el jefe de Spectrum, el coronel White, organiza una conferencia de la ONU para discutir la amenaza de Mysteron. Pero los extraterrestres toman el control del Capitán Scarlet para que trabaje para ellos, ya que el Capitán ahora es un arma de destrucción. Scarlet fue al Departamento de Ingeniería para dañar los motores que mantienen la nave Base en el aire. El teniente Green notó que algo andaba mal en la Base. El Capitán Azul fue tras Scarlet para detenerlo. Un disparo del Capitán Azul hizo que Scarlet cayera desde una gran altura, cayendo a través de un conducto de energía durante su caída. Escarlata está muerta. Pero la capacidad de retrometabolismo obtenida como resultado de la recreación del cuerpo hizo invulnerable al capitán. Él "resucita", pero ahora los insidiosos alienígenas no tienen poder sobre Scarlet. Él es puesto bajo custodia. Mientras tanto, los Mysteron reviven al Capitán Black para que se convierta en su nuevo agente. Scarlet siente esto y escapa de la seguridad, pero no logra detener a Black.
El Capitán Black roba combustible nuclear, que pertenece al Centro de Investigación Militar. El Coronel White envía al Capitán Scarlet y al Capitán Blue a cooperar con el FBI en la búsqueda del Capitán Black, quien ha sido declarado terrorista internacional. Mientras tanto, un ex agente de Spectrum se infiltró en la Torre de la ONU, que estaba organizando una conferencia sobre la amenaza de Mysteron, convirtiendo al representante ruso, el coronel Zamatev, en un "forastero". Cuando se discutieron cuestiones de defensa contra el enemigo en la conferencia, Zamatev dijo que tenía la intención de enviar un escuadrón de Vampiros al Espectro para proteger la Base. Al darse cuenta de que la vida del Coronel White estaba en peligro por el Capitán Black, Scarlet y Blue volaron directamente a la Torre de la ONU y cuando Black apuntó, Scarlet saltó por la ventana y disparó que se suponía que mataría al Comandante del Espectro. Destiny encontró a Black y lo tomó a punta de pistola, pero sus sentimientos la superaron y Black escapó. Creyendo que debido a su error, el Espectro ha perdido la oportunidad de destruir al enemigo, Destiny decide abandonar el Espectro. El Capitán Black destruye el vehículo que transportaba a los pilotos de combate rusos y los resucita como agentes de los Mysteron. Scarlet y Blue se dan cuenta de que Black está robando combustible nuclear de todo el mundo y lo transporta a Siberia y son enviados a detenerlo. El Escuadrón de Vampiros ataca la Base, pero su ataque es rechazado por los Ángeles. Sin embargo, los Mysteron toman el control del avión de Destiny y lo ponen en curso de colisión con Base. Mientras tanto, Scarlet fue capturada por el Capitán Black y le dijo que había acumulado suficiente combustible para crear una bomba que destruiría la mitad de la Tierra.
Se encontró un avión de transporte de la Fuerza Aérea de los EE. UU. en curso de colisión con la Base. El coronel White ordena a los Ángeles que intercepten la aeronave y, si no responde a una solicitud de desviarse del rumbo, la destruyan. Destiny derriba un avión. Sin embargo, la explosión libera un enjambre de insectos que rodean el Destiny Interceptor. Los errores ingresan al avión a través de la sala de máquinas e inmediatamente comienzan a destruir sus sistemas. Destiny separa la cabina de emergencia ya que los insectos han destruido los motores del Interceptor, pero las criaturas se aferran al cuerpo del vehículo y comienzan a roer el metal para entrar. Al darse cuenta de que no puede aterrizar en la Base, Destiny decide expulsarse, solo para descubrir que los insectos dañaron su paracaídas. El Capitán Scarlet le dice a Destiny que salte del avión de todos modos. La niña salta y vuela más allá de la plataforma, desde la cual salta Scarlet. Habiendo llegado a Destiny que cae, Scarlet la agarra y abre su paracaídas. Ambos aterrizan con éxito. Más tarde, el Coronel White informa a sus agentes que el avión de transporte contenía un cargamento de Cyberbugs experimentales que habían sido capturados por los Mysteron. Creyendo que la amenaza ha sido eliminada, Destiny regresa a su habitación, sin darse cuenta de que un solo error se ha escondido en su traje G. Esta criatura se reproduce a sí misma, creando un enjambre masivo que se infiltra rápidamente en todos los sistemas de la Base; Los bichos capturan a la teniente Green dormida, enredándola en una sustancia que les permitió penetrar en su cerebro para averiguar dónde se encuentra el reactor atómico en la Base...
Cuando el Spectrum pierde contacto con la estación Elysium en Marte, el Coronel White envía al Capitán Scarlet, al Capitán Blue, al Dr. Gold, Destiny y Harmony allí. Después de alcanzar la órbita de Marte, el equipo es enviado a la superficie del planeta en una nave espacial, pero la nave es atacada con cohetes desde la estación. Destiny pudo aterrizar, pero la nave espacial resultó gravemente dañada; el único lugar para quedarse sería la estación Elysium, que estaba bajo el control de los Mysteron. Un equipo dirigido por el Capitán Scarlet en Buffalo va directamente allí. En el camino, el rover se encontró con Bison, que pertenecía a Elysium. En él fueron encontrados tres tripulantes, quienes fallecieron por falta de oxígeno y al parecer huyeron de la estación. Al llegar a la escena, el equipo descubre que los miembros restantes del personal voluntario de Spectrum han sido brutalmente asesinados. Destiny y Harmony intentan llegar a la nave base marciana y, cuando llegan allí, se enteran de que sus sistemas han sido dañados. El equipo de Spectrum pronto descubre al saboteador: resulta ser un robot de reconocimiento automatizado diseñado y pensado para su uso en entornos hostiles, que ha sido capturado por los Mysteron y convertido en una máquina de matar. Usando al Capitán Azul como cebo, Scarlet atrae al robot, salta sobre él como un caballo y lo destruye con un dispositivo explosivo magnético. Sin embargo, Scarlet y Blue descubren que hay un segundo robot, también controlado por los Mysteron, y que se dirige directamente a Destiny...
Un objeto no identificado entra en la atmósfera terrestre. El Coronel White ordenó que le enviaran los Ángeles. Los pilotos determinan que el objeto es una vieja cápsula espacial que se dirige a aterrizar en el Polo Norte. El Capitán Scarlet y el Capitán Blue viajan allí y descubren que la cápsula de escape pertenece a una expedición a Júpiter llamada Endeavour II, que desapareció misteriosamente hace quince años. Al entrar en la cápsula, Scarlet y Blue descubren que dos miembros del equipo de tres han muerto dentro de sus criocámaras; sin embargo, el tercer miembro todavía está vivo. Resultó ser el comandante Lewis, el padre del teniente Green. Lewis fue enviado a la Base donde fue examinado por el Dr. Gold, pero Lewis resultó ser el doble de los Mysteron, y cuando Gold trató de tomarle una muestra de sangre para probar su ADN, Lewis hipnotiza al médico y lo obliga a hacerlo. tomar una muestra de sí mismo. Los datos son falsificados, Lewis devuelve a su hija, Sirena. Ella lo acompaña a la Agencia Espacial en Nuevo México y no sabe que su 'padre' pretende hacer estallar el reactor, una gigantesca explosión que dejará solo un agujero humeante desde California hasta Texas...
Captain Blue y Angel Destiny pilotean la nave espacial Mercury, que pertenecía a la Agencia Espacial Internacional en una misión de alto secreto en el espacio. Deben desplegar un nuevo satélite en órbita terrestre que proporcione señales de advertencia de un ataque inminente mediante la identificación de energía en Marte. Sin embargo, tan pronto como Mercurio alcanzó la órbita, alguna fuerza externa tomó el control de la nave y su sistema determinó una nueva ruta de vuelo. Mientras tanto, Spectrum recibe una transmisión por televisión de un extorsionista no identificado que exige un rescate de $ 50 millones en diamantes o Mercurio comenzará a volver a ingresar a la atmósfera sobre América del Norte y estrellará el barco en Washington. El Capitán Scarlet es enviado al puerto espacial para investigar. Cuando llega, se entera por la Dra. Celine Kopalski que el Capitán Black está en la base del puerto espacial. Scarlet rastrea al agente de Mysteron, pero él elude la captura y escapa en el Cheetah de Scarlet. El capitán persigue al fugitivo en un helicóptero hasta que llega Harmony en un Interceptor y destruye al Capitán Black con un disparo desde el avión. Blue y Destiny se enteran de que el gobierno de los Estados Unidos acepta rescatarlos. El Dr. Kopalski fue elegido para dejar los diamantes en un lugar designado, que resultó ser el pueblo minero abandonado de Prosperity. Sin embargo, Kopalski resultó ser una saboteadora: cambió de maletín y robó los diamantes. Pero cuando Kopalski regresó a casa con ganancias mal habidas, el Capitán Black se acercó a ella y, hipnotizándola, robó la computadora portátil de navegación que controla el sistema de la nave espacial. Black obtiene una computadora portátil y la usa para poner a Mercury en curso de colisión con la Casa Blanca...
Aburrido durante las vacaciones, Destiny decide participar en un espectáculo aéreo con el resto de los Ángeles en una base aérea en el sur de Inglaterra. Pero mientras el equipo realiza una impresionante práctica de acrobacias aéreas, aparece el Capitán Black y, usando un dispositivo Mysteron, apaga todos los sistemas electrónicos digitales en el área. A medida que los sistemas a bordo de los Angel Interceptors se salen de control, el avión de Harmony vuela demasiado cerca del avión de Destiny y daña su ala; Harmony logra eyectarse antes de que el avión se estrelle. Destiny queda indefensa cuando su Interceptor entra en curso de colisión con Control Tower. Sin embargo, en el último minuto, Black desactiva el dispositivo y Destiny realiza un aterrizaje seguro. El coronel White está preocupado por lo sucedido, ya que una repetición de la falla podría tener graves consecuencias para el planeta. Él dice que en las áreas donde ocurrieron anomalías, comenzaron a aparecer círculos de cultivos. El Capitán Scarlet y el Capitán Blue son enviados en un helicóptero Hummingbird para investigar el fenómeno. El lugar de aterrizaje es un círculo que se encuentra en el centro matemático de la zona de anomalía, pero cuando llegan los agentes, ven que el círculo ha desaparecido misteriosamente. Scarlet de repente siente náuseas, lo que indica la presencia de los Mysterons cerca, luego Blue descubre que todos los sistemas en Hummingbird se han apagado. El círculo de campo que los rodea aparece de repente y se sumerge bajo tierra junto con los agentes y su helicóptero. En el fondo del pozo, se encuentran cara a cara con el Capitán Black. A través de él, los Mysteron dicen que la humanidad debe rendirse en 24 horas, de lo contrario, provocarán un desastre global provocado por el hombre que destruirá a toda la humanidad...
En un paso de montaña nevado, el Capitán Black libera una avalancha y destruye un camión que contiene un compuesto químico nuevo y revolucionario. Algún tiempo después, en el desierto africano, el Capitán Scarlet ayuda a la profesora Susan Todd del Hydrolab con un proyecto experimental para estimular la lluvia. Después de que los Angel Interceptors liberan un compuesto químico especial a la atmósfera, aparece rápidamente una masa de nubes pesadas y la lluvia comienza a caer sobre la seca llanura del desierto. En un frenesí y alegría, Todd baila bajo la lluvia. Al día siguiente, ella y Scarlet regresan a la Base para reunirse con el profesor Vandamm, colega de Susan, pero cuando Todd aparece en la sede de Spectrum, ella comienza a tener alucinaciones. Mostrando signos de paranoia, Todd le quita el arma a Scarlet, le dispara al Coronel White y lo golpea en el brazo. Luego toma como rehén al profesor Vandamm y exige que la saquen de la Base de inmediato. Destiny intenta detener a Susan, pero una caída accidental hace que Todd muera. Vandamm cree que la demencia se debió al trabajo extra, pero White sospecha algo y le asigna a Scarlet la tarea de investigar el lugar del experimento mientras él mismo regresa al Hydrolab con Vandamm. Scarlet ve imágenes de video de la experiencia y descubre una bandada de suricatas que también han sido atrapadas por la lluvia. Rápidamente encuentra a los animales, pero todos fueron asesinados por un animal de su rebaño, que, por alguna razón, se volvió agresivo y asustado. Scarlet le dice a White que los Mysteron de alguna manera influyeron en el experimento Hydrolab, y si se lleva a cabo el próximo experimento, miles de personas comenzarán a matarse entre sí. El Coronel White descubre al Capitán Black entre los empleados del Hydrolab, quien, habiendo aparecido en silencio, inmediatamente sorprendió al comandante. Scarlet pierde contacto con él y, mientras tanto, el avión Hydra Condor es enviado en una misión para estimular la lluvia con la ayuda de productos químicos peligrosos...
El Capitán Scarlet y Destiny se toman un descanso mientras escalan. Suben una montaña alta en el desierto y admiran la vista desde allí con deleite. El coronel White le informa a Destiny que la División de Investigación Aeroespacial la seleccionó para una verificación de control de misión. Mientras Destiny conduce hacia la Base de la Fuerza Aérea Falcon, es adelantada por un automóvil que se sale de la carretera y choca. La niña se apresuró a ayudar, pero cuando encuentra un auto vacío, se da cuenta demasiado tarde de que era una trampa. Pronto fue capturada por el Capitán Black. Más tarde, Destiny irrumpe en el Cuartel General de Defensa Internacional y roba los códigos de lanzamiento de misiles. Un guardia de seguridad la encuentra, pero Destiny lo golpea brutalmente. Cuando White le muestra a Scarlet el video del incidente. El capitán está muy molesto, porque la chica que amaba ya no está y ahora está bajo el dominio de los Mysterons. Sin embargo, no sabe que el crimen en realidad fue cometido por Gina Martinelli, quien se convirtió en un doble de Destiny usando un dispositivo creado por el científico alemán Herr Janus. Black mantiene el Destiny real en la clínica de Janus, lo que obliga al científico a darle el invento, que utiliza para destruir la Base con la ayuda de la replicante Gina Martinelli disfrazada de Destiny...
En un café remoto en Phoenix, Arizona, el ingeniero de vuelo de Spectrum, Xander Storey, se pone en contacto con dos agentes de Mysteron. Story acepta destruir la Base Spectrum a cambio de una promesa de los extraterrestres de detener la guerra con los terrícolas y una recompensa en efectivo. Quiere irse cuando el Capitán Scarlet irrumpe en el restaurante con un arma, pero el agente muere a tiros. Sabiendo que el Capitán pronto volverá a la vida, los Mysteron atan a Scarlet a un poste y secuestran un camión petrolero y lo llevan al restaurante. La explosión destruyó completamente el edificio. El Capitán Azul encuentra el cuerpo devastado de su compañero y lo lleva a la base. El Dr. Gold cree que el daño es demasiado grave y que no hay signos de retrometabolismo. Se ve obligado a declarar muerta a Scarlet. Mientras Destiny y Blue se afligen por la pérdida de un amigo, Story llega a bordo de la Base con una bomba escondida en su caja de herramientas. Mientras tanto, en la enfermería, Scarlet recupera la conciencia, sin embargo, resulta que nadie puede verlo ni escucharlo, y que el Capitán de alguna manera se ha vuelto intangible, es como si se hubiera convertido en un fantasma...
En las montañas de Escocia, una anciana, la Sra. Mackenzie, se alarma por la aparición de luces verdes que pasaban cerca de la central nuclear de Grampian; ella informa el incidente a las autoridades, pero nadie le cree. Cuando el Coronel White se entera del incidente, inmediatamente envía al Capitán Scarlet a investigar la planta de energía y asigna a Angela Harmony, quien está instruyendo en la Escuela de Vuelo Spectrum en ese momento, para que visite a la Maestra Mackenzie. Junto con Gadget Johnson, Harmony vuela a la casa en un helicóptero Hummingbird, sin saber que su colega acaba de ser reemplazado por los Mysteron. En la planta de energía, se le informa a Scarlet que ninguno de los cuatrocientos miembros del personal vio nada fuera de lo común; mientras tanto, Harmony ve que la casa de Mistress Mackenzie está bien, pero luego Johnson la ataca, pero ella logra defenderse. Luego, la señora Mackenzie se precipita hacia Harmony y la derrota. Los Mysteron hacen que Harmony le diga al Coronel White que todo está bien, pero ella transmite una alarma codificada. White pone el Spectrum en modo de emergencia y envía a Scarlet a la casa de la Sra. Mackenzie. Sin embargo, esta cadena de eventos fue cuidadosamente orquestada por los Mysteron, quienes querían secuestrar a Rhyno Scarlet y usar su armamento pesado para volar la planta de energía nuclear...
El Coronel White está cenando en un restaurante con su hija, Victoria. El teniente Green informa que un avión robado de la Base de la Fuerza Aérea de los EE. UU. en Little Marwood quiere volar una planta nuclear en Schleswig-Holstein, Alemania. Junto con los guardaespaldas Capitán Scarlet y Destiny, el Capitán Azul y Blanco partieron en un helicóptero Hummingbird para perseguir el avión robado; pronto se encuentran con los Angel Interceptors y el vampiro robado pronto se destruye. Sin embargo, mientras la atención de Spectrum estaba distraída, Victoria es secuestrada por tres personas y tomada como rehén. Cuando la esposa de White, Diana, le envía un mensaje de video al respecto, el Coronel abandona inmediatamente la Base en la motocicleta de incursión del Stallion y se dirige a casa; allí, los secuestradores lo contactan y amenazan con no matar a Victoria si White, usando a Rhyno, los ayuda a atacar un tren especial blindado en ruta a París para que puedan robar su cargamento de $ 1 mil millones en lingotes de oro. White no tiene más remedio que aceptar, pero no sabe que todas las acciones de los secuestradores están dirigidas por el Capitán Black y que quiere desacreditar a White para que el Coronel sea relevado del mando del Espectro... El mensajero de Aquiles
En la base de entrenamiento de Spectrum, que se encuentra en el Castillo de Balmeath en Escocia, el Capitán Scarlet y Angel Destiny son puestos a prueba en cuanto a dureza en los interrogatorios y perfil psicológico. Scarlet, cansada de la falta de profesionalismo de los trabajadores de base escoceses, habiendo mejorado el momento, huye de la celda, libera a Destiny. Juntos escapan en una motocicleta, lo que enfurece mucho a la comandante de la base, la fría Astrid Winters. Más tarde esa noche, Winters murió en un accidente automovilístico orquestado por los Mysteron y renació como un replicante; sin embargo, cuando regresó a la base, en lugar de matar al Capitán Scarlet, Winters dice que representa la parte de los Mysteron que creen que la guerra con la Tierra es un error. Ella se ofrece a transmitir información sobre cómo derrotar a los Mysteron, pero insiste obstinadamente en que solo se la transmitirá al Coronel White en persona; como prueba de sus buenas intenciones, también revela que los Mysteron planean matar a la élite científica de la Tierra en el Congreso Mundial de Ciencias. Sin saber si realmente confiar en Winters, White envía al Capitán Azul y al Capitán Ocre a investigar la conferencia y asigna a Scarlet para proteger a Winters mientras ella está en el castillo. Mientras tanto, al enterarse de las traicioneras intenciones de Winters, los Mysteron envían un destacamento de sus replicantes para atacar el castillo con helicópteros de combate...
En el Centro de Investigación de Organismos de Nevada, los Mysteron infectan deliberadamente al Dr. Michael King y su asistente, Dana Parrish, con una versión mutada de la enfermedad de Ruthers. Estos científicos mueren en cuestión de segundos, solo para resucitar como replicantes, cada uno de los cuales puede matar a un humano con un solo toque. más tarde, el personal de Spectrum observa estos siniestros eventos a través de un registro de seguridad. El Coronel White inmediatamente encarga al Capitán Scarlet y al Capitán Blue que encuentren a los científicos desaparecidos; sin embargo, Scarlet, que vio a los Mysteron crear un replicante, ahora duda de que su esencia sea humana. Mientras visitan a la esposa del Dr. King, Scarlet y Blue se encuentran con Dan Lloyd, el novio de Dana, un reportero profesional. Dana escapa en una motocicleta, Scarlet la persigue en un Cheetah; pronto la alcanza, Dana logra escapar de su perseguidor y desaparece entre las calles de una ciudad cercana. En una cabaña a orillas del Lago Azul, King logra evitar un contacto mortal y atrapa a Mysteron: el replicante cae al sótano de la cabaña. King es llevado a la Base, donde Scarlet y White le preguntan dónde está Dana; pero los Mysteron usan a King como medio de comunicación y después de declarar su guerra en la Tierra en respuesta al ataque de la humanidad a su base, obligan a King a morir: el cuerpo se desintegra en átomos. Dana visita a Lloyd y lo mata con un beso, lo que permite que los Mysteron resuciten al reportero como otro agente portador del virus. En la Base, el Capitán Scarlet se da cuenta del verdadero plan de los Mysteron: usar a Dana para conseguir a su novio, tienen el medio perfecto para asesinar: un reportero iba a tener una entrevista con el Presidente de los Estados Unidos de América...
Después de completar su inspección de la Base Spectrum, el Secretario de Estado de los EE. UU. regresa a su oficina en Nueva York, escoltado por los Ángeles, quienes pronto son atacados en el camino por tres jets Vampire enemigos. Aunque los Ángeles aniquilan rápidamente a sus oponentes, Destiny escapó por poco de la muerte cuando su avión resultó dañado y se estrelló contra el mar. Destiny fue llevada a la Base, examinada por el Dr. Gold y le dijo que tendría que pasar treinta y seis horas en la enfermería para recuperarse. Mientras tanto, el miembro del Consejo de Seguridad Especial de EE. UU., Miguel Fernández, estaba trabajando en su casa junto al mar en España y recibió un correo misterioso. Cuando Fernández lo leyó, algo lo hizo entrar en trance, ir al mar y ahogarse. Después de rastrear la conexión entre el suicidio de Fernández y otro miembro del Consejo de Seguridad, el Coronel White envió al Capitán Scarlet y al Capitán Blue a investigar. Cuando el Capitán Azul revisó la computadora de Fernández, él también leyó el correo y estaba infectado con virus. El Capitán Scarlet, sin darse cuenta de lo que sucedió, Scarlet le pide a Blue que transfiera el contenido de la computadora a la Base para su examen, lo que permite que el virus infecte a todo el personal de Spectrum a través de las pantallas de la computadora. El Capitán Scarlett y el Capitán Blue regresaban en el Cheetah, pero Blue, que estaba bajo la influencia del virus, condujo el automóvil hasta el borde del acantilado...
Spectrum detecta una enorme nave espacial no identificada de Marte en curso de colisión con la Tierra. El coronel White le ordena a Angel que lo detenga. Los ataques con misiles interceptores son ineficaces. Es muy similar a los Mysterons. El barco se dirige hacia la Base, pero cambia de rumbo en el último momento y parte hacia el norte de Australia. El Capitán Scarlet, el Capitán Blue, Ochre y Gray van a la nave y pronto llegan al lugar donde aterrizó la nave espacial. A medida que la tripulación de Spectrum se acerca a la nave, de repente son teletransportados al interior, ingresando a un entorno completamente surrealista y fantástico que ningún ser humano ha visto jamás. Sin embargo, a medida que los agentes comienzan a estudiar los fenómenos misteriosos dentro del platillo volador, sin saberlo, se convierten en víctimas de los juegos mentales que los Mysteron les han preparado...
El Capitán Black conduce un camión por el Océano Ártico en Rusia. Es perseguido por el Capitán Scarlet en Rhyno. Black se reúne con un grupo de hombres de la División de la Marina Rusa y recibe una mina magnética orgánica. El agente de Mysteron se niega a pagar los bienes y mata a los rusos. Se acerca una tormenta ártica y Black se aleja rápidamente, pero Scarlet lo interrumpe haciendo volar el puente con cohetes de Rhyno. Black intenta huir, pero en su prisa, su camioneta vuelca. Mysteron engaña a Scarlet y la compasión del Capitán por su antiguo amigo le permite a Black derrotar al agente de Spectrum. El camión de Black se hunde bajo el hielo en agua fría. Mysteron toma a Rhyno y quiere dejar que Scarlet se congele y muera. Sin embargo, resulta que Scarlet ha instalado un sistema de restricción de operaciones en la computadora de Rhyno para evitar que los extraños usen el vehículo. Scarlet recupera la conciencia, penetra a Rhyno por la salida de emergencia, pero el hielo se rompe y el rover cae a las profundidades del mar helado con el Capitán y Black adentro...
Mientras escalaba la ladera de una montaña rocosa en Arizona, el Dr. Phil Bogart fue atacado por Mysteron en forma de águila. Al caer por un acantilado, el Doctor cayó y murió. Restaurado a la vida como Mysteron, Phil regresa al Centro de Investigación, donde roba una bomba de "pulso destructivo", un arma sónica que divide la materia y destruye el Centro. Al enterarse de la desaparición completa del Centro de Investigación, el Coronel White y los agentes deciden que Bogart ha sido capturado por los Mysteron y planea usar una bomba para destruir la gran ciudad. Phil tiene una conexión psíquica con su hermano gemelo, Frank. El Capitán Scarlet y el Capitán Blue visitan la prisión donde Frank fue encarcelado por usar su conocimiento para cometer crímenes. Sin embargo, acepta ayudar y solo juega con los agentes de Spectrum para escapar en la primera oportunidad. Una vez solo en el apartamento de su hermano en el piso cuarenta y tres, Frank sale por la ventana y se sienta en el techo del ascensor externo, que desciende. Pero Scarlet y Blue persiguen al fugitivo hasta Rhyno y pronto lo alcanzan. Habiendo atrapado a Frank, los agentes lo llevan a la Base y lo obligan a contactar a su hermano. Sin embargo, cuando Frank se puso en contacto, fue poseído por Mysteron, quien fue enviado a matar al Coronel White...