Equilibrio de la cartera de proyectos

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Equilibrar la cartera de proyectos ( ing. Portfolio Balancing ) - el proceso de formar un conjunto de proyectos, teniendo en cuenta sus prioridades, interconexiones, sinergias y el impacto en el logro de los objetivos de la organización. El propósito de este proceso es seleccionar conjuntos de componentes de cartera con el mayor potencial para implementar iniciativas estratégicas de la organización y lograr metas estratégicas. Equilibrar la cartera de proyectos le permite planificar y asignar recursos (financieros, materiales, informativos, humanos) de acuerdo con las direcciones estratégicas, y también hace posible maximizar los beneficios de la implementación de la cartera de proyectos dentro del nivel de riesgo aceptable para la empresa. .

Equilibrar las entradas del proceso

Lista de componentes priorizados por categoría estratégica
Criterios de Gestión de Cartera
Parámetros clave para medir los resultados de la gestión de carteras
Restricciones disponibles
Recomendaciones de reequilibrio de cartera
Lista de riesgos de la cartera

Procedimiento de balance de cartera

Agregue el nuevo componente que ha sido seleccionado y asigne una prioridad de acuerdo con el criterio Calculamos los indicadores de cartera teniendo en cuenta el nuevo componente Identificar los componentes que no cumplen con los criterios actuales Excluir componentes que están suspendidos o retirados

Salidas del proceso de equilibrado

Lista de componentes de cartera aprobados
Lista actualizada de componentes aprobados, suspendidos y obsoletos: incluye todos los componentes enumerados con su estado actual. Además de ellos, la lista también incluye componentes para los que existe una recomendación de expertos para su aprobación, suspensión o exclusión.
Lista de componentes actualizada: el proceso actualiza la lista de componentes en los casos en que se han tomado decisiones sobre cambios en el presupuesto o lista de recursos proporcionados.
Completa cartera de proyectos. Calendario de ejecución de la cartera.

Beneficios de la implementación de equilibrio

máximo retorno de la inversión y minimización de riesgos;
mejorar y facilitar el proceso de control de inversiones ;
mejorar el entendimiento mutuo entre los jefes de servicios y departamentos, asegurando una correcta comprensión de los cambios en toda la empresa;
aumentar la prevención y precisión de las decisiones tomadas, teniendo en cuenta su impacto en el conjunto de proyectos;
distribución más eficiente de los recursos entre programas/proyectos;
reducir el número de proyectos redundantes y el gasto de recursos en ellos

Equilibrar los métodos de visualización

Se pueden usar varios gráficos para ayudar a los gerentes a equilibrar una cartera de proyectos.

gráfico de burbujas

En los ejes del nivel de riesgo y el valor del VAN de los proyectos, todos los proyectos se pueden colocar, pero no con puntos, sino con círculos (burbujas), cuyo tamaño corresponde a la cantidad de inversión de capital. Además, cada círculo de proyecto se puede pintar con un color que corresponderá a la etapa de implementación del proyecto. Este método le permite equilibrar la cartera a ojo de la presencia de proyectos: grandes y pequeños, etc.

diagrama de telaraña

Este método de representación gráfica es aplicable a una amplia gama de casos. Con respecto al proceso de balanceo, este método es extremadamente demostrativo para identificar el grado de alineación de los parámetros de la cartera de proyectos existente con las direcciones estratégicas clave de la organización.

Literatura

Anshin V. M., Demkin I. V., Nikonov I. M., Tsarkov I. N. Modelos de gestión de cartera de proyectos bajo incertidumbre. — M .: MATI , 2008.
Instituto de manejo proyectos. Estándar para la gestión de carteras, The . - PMI , 2006. - S. 57 . - ISBN 978-19-30-6-999-08 .