| Interactivo Brokers LLC | |
|---|---|
| Tipo de | compañía pública |
| listado de intercambio | NASDAQ : IBKR [1] |
| Base | 1978 |
| Fundadores | Thomas Peterffy |
| Ubicación | Greenwich , Connecticut , Estados Unidos |
| Industria | Servicios financieros |
| Productos | Acceso directo al mercado de acciones , opciones , futuros , divisas , bonos y ETFs |
| Equidad | ▲ $ 10,2 mil millones (2021) [2] |
| Beneficio operativo | ▲ $ 1.787 mil millones (2021) [2] |
| Beneficio neto | ▲ $1.636 mil millones (2021) [2] |
| Activos | ▲ $ 109.1 mil millones (2021) [2] |
| Número de empleados | 2571 [2] |
| Empresa matriz | Grupo de corredores interactivos |
| Sitio web | interactivobrokers.com |
| Archivos multimedia en Wikimedia Commons | |
Interactive Brokers LLC (abbr. IB ) es una firma de corretaje multinacional estadounidense que opera la plataforma de comercio electrónico más grande de los Estados Unidos por el número de transacciones con un ingreso diario promedio.
La empresa tiene su sede en Greenwich , Connecticut y cuenta con oficinas en cuatro ciudades. Es la subsidiaria más grande de Interactive Brokers Group, Inc., un grupo de corretaje fundado por el presidente Thomas Peterffy uno de los primeros innovadores en el comercio de computadoras. IB está regulado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos , FINRA , la Bolsa de Valores de Nueva York , la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos , la Bolsa Mercantil de Chicago y otras organizaciones autorreguladoras . La compañía también es un proveedor de cuentas de corretaje totalmente divulgadas y no divulgadas y brinda servicios de compensación de corresponsalía a 200 IB en todo el mundo a partir de 2014. A partir de 2021, la compañía atiende a 1,68 millones de clientes de corretaje institucionales e individuales y tiene un patrimonio neto de clientes de $ 373,8 mil millones .
Debido a la imposición de sanciones de EE. UU. y la UE contra Rusia tras el inicio de la invasión de Ucrania , la empresa prohibió a los ciudadanos rusos comprar acciones europeas [3] , a partir del 31 de julio dejó de aceptar depósitos en moneda rusa [4] , y los clientes rusos del corredor dejará de recibir New York Stock Exchange y Nasdaq [5] .
En 1977, Thomas Peterffy dejó su trabajo de desarrollo de software de comercio de materias primas para Mocatta Metals y compró un asiento en la Bolsa de Valores de Estados Unidos como creador de mercado en solitario . Al año siguiente, fundó su primera empresa llamada TP & Co. para expandir las actividades comerciales a varios miembros bajo el número de placa 549. En ese momento, el sistema de protesta abierta se utilizó en el comercio; Peterffy desarrolló algoritmos para determinar los mejores precios de opciones y los utilizó en el parqué [6] , convirtiéndose así en la primera empresa en utilizar tablas de valores justos impresas diariamente . En 1979, la empresa se expandió al contratar a cuatro comerciantes, tres de los cuales eran miembros de AMEX. En 1982, Peterffy cambió el nombre a TP & Co. en Timber Hill Inc.; lo nombró así por el camino a su lugar de vacaciones favorito [7] [8] , una de sus propiedades en Hutchin Hill Road en Woodstock , Nueva York . Para 1983, Peterffy enviaba órdenes al piso desde su oficina en el piso de arriba; Desarrolló un sistema para leer datos de una máquina Quotron midiendo impulsos eléctricos en un cable y decodificándolos. Luego, los datos se enviaron a través de los algoritmos comerciales de Peterffy, después de lo cual canceló los intercambios [8] . Después de verse obligado a convertirse en un verdadero creador de mercado y apostar y ofrecer constantemente, Peterffy se dio cuenta de que necesitaba a su personal para vigilar de cerca los movimientos del mercado y que los PDA ayudarían. En ese momento, AMEX no permitía el uso de computadoras en el parqué. Debido a esto, Peterffy tenía un asistente que entregaba información de mercado desde su oficina en el World Trade Center [8] . En noviembre de 1983, convenció al intercambio para permitir el uso de computadoras en el piso [7] .
En 1983, Peterffy trató de informatizar el mercado de opciones, y primero fijó su mirada en el Chicago Board Options Exchange [7] . En ese momento, los corredores todavía usaban tablas de precios de valor razonable, que para entonces se actualizaban una o dos veces al día. En 1983, Timber Hill creó las primeras computadoras de bolsillo utilizadas para el comercio. Como explicó Peterffy en una entrevista de 2016, los dispositivos que funcionan con baterías tenían pantallas táctiles en las que el usuario ingresaba el precio de las acciones y esto proporcionaba los precios de las opciones recomendadas [9] [10] , así como el seguimiento de las posiciones y el reprecio continuo de los precios de las opciones de acciones. [11] . Sin embargo, inmediatamente se encontró con la oposición de los líderes del intercambio. Cuando trajo por primera vez el dispositivo de 30 cm de largo y 23 cm de ancho al intercambio, la comisión del intercambio le dijo que era demasiado grande. Cuando redujo el tamaño del dispositivo, el comité declaró que no se permitía el uso de dispositivos analíticos en el piso de intercambio. Efectivamente bloqueado para usar el CBOE , trató de usar sus dispositivos en otros intercambios [7] .
También en 1983, Timber Hill se expandió a 12 empleados y comenzó a cotizar en la Bolsa de valores de Filadelfia . En 1984, Timber Hill comenzó a desarrollar un sistema computarizado de negociación de futuros y opciones sobre índices bursátiles y, en febrero de 1985, el sistema y la red de Timber Hill se pusieron en línea. El sistema fue diseñado para cotizar y administrar el riesgo de manera centralizada en una cartera de derivados negociados en múltiples ubicaciones en todo el país [11] .
Timber Hill se unió a Options Clearing Corporation en 1984, a New York Mercantile Exchange en 1985 y a Pacific Stock Exchange y la división de opciones de NYSE al año siguiente. También en 1985, la firma se unió y comenzó a cotizar en la Bolsa Mercantil de Chicago , la Junta de Comercio de Chicago y la Bolsa de Opciones de la Junta de Chicago. En 1986, la empresa trasladó su sede al World Trade Center para controlar la actividad en varios intercambios. Peterffy volvió a contratar a los trabajadores que abandonaron sus oficinas en el intercambio con dispositivos portátiles actualizados, que luego reemplazó con líneas telefónicas que transmitían datos a las computadoras en los intercambios. Más tarde, Peterffy construyó transmisores de radio miniaturizados en dispositivos portátiles e intercambió computadoras para permitirles recibir datos automáticamente [8] .
En 1987, Timber Hill se unió a National Securities Clearing Corporation y Depository Trust Company (ahora Depository Trust & Clearing Corporation ) [11] . Para 1987, Timber Hill tenía 67 empleados y la empresa comenzó a operar sus propios servicios de compensación . Timber Hill Deutschland GmbH se incorporó en Alemania en 1990 y pronto comenzó a negociar derivados en Deutsche Terminbörse (DTB). En 1992, Timber Hill comenzó a cotizar en el Swiss Options and Financial Futures Exchange, que se fusionó con DTB en 1998 para convertirse en Eurex . En ese momento, Timber Hill empleaba a 142 trabajadores [11] .
Mientras Peterffy cotizaba en el Nasdaq en 1987 [12] , creó el primer sistema de comercio algorítmico completamente automatizado. Se basaba en una computadora de IBM que extraía datos de una terminal Nasdaq conectada y negociaba de forma totalmente automatizada. La máquina para la que Peterffy escribió el software funcionaba más rápido que un comerciante . Después de la verificación, Nasdaq prohibió la interfaz directa con la terminal y exigió el ingreso de operaciones en modo manual. Peterffy y su equipo desarrollaron un sistema con una cámara para leer la terminal, una computadora para decodificar datos visuales y entrada mecánica de órdenes comerciales; el sistema fue posteriormente acordado con Nasdaq [8] .
intermediarios interactivos inc. se incorporó en 1993 como agente de bolsa en los EE. UU. para proporcionar a los clientes la tecnología desarrollada por Timber Hill para servicios de comercio y redes electrónicas.
En 1994, Timber Hill Europe comenzó a cotizar en el European Options Exchange, el OM Exchange y el London International Financial Futures and Options Exchange . También en 1994, Timber Hill Deutschland se convirtió en miembro de la Bolsa de opciones y futuros de Bélgica IB se convirtió en miembro de la Bolsa de valores de Nueva York y Timber Hill Group LLC se formó como sociedad de cartera para las operaciones de Timber Hill e IB. En 1995, Timber Hill France SA se incorporó y comenzó a cotizar en la Bolsa de Opciones de París (una subsidiaria de Euronext Paris ) y en la Bolsa Internacional de Futuros MATIF . También en 1995, Timber Hill Hong Kong comenzó a cotizar en la Bolsa de futuros de Hong Kong , e IB creó su principal plataforma comercial Trader Workstation y realizó sus primeras operaciones para clientes gubernamentales [11] .
En 1996, Timber Hill Securities Hong Kong Limited se incorporó y comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong . En 1997, Timber Hill Australia Pty Limited se incorporó en Australia , mientras que Timber Hill Europe comenzó a operar en Noruega y se convirtió en miembro de la Bolsa de Derivados de Austria. Para 1997, Timber Hill tenía 284 empleados. En 1998, se formó Timber Hill, una empresa canadiense , e IB comenzó a ofrecer transacciones en línea para clientes minoristas, directamente conectados a Globex , para negociar futuros de S&P. En 1999, IB implementó un sistema inteligente de enrutamiento de órdenes para opciones sobre acciones de cotización múltiple y comenzó a liquidar operaciones para sus clientes de acciones y derivados de acciones . También en 1999, Goldman Sachs intentó adquirir la empresa pero fue rechazado. En 2000, se formó Interactive Brokers (UK) Limited y Timber Hill se convirtió en el principal creador de mercado en la Bolsa Internacional de Valores [11] .
En 2001, Timber Hill Group LLC cambió su nombre a Interactive Brokers Group LLC, que en ese momento procesaba 200.000 transacciones por día.
En 2002, Interactive Brokers, junto con la Bolsa de Montreal y la Bolsa de valores de Boston , crearon la Bolsa de opciones de Boston [13] . También en 2002, IB presentó Mobile Trader y una interfaz de programación de aplicaciones para que los clientes y desarrolladores integren sus sistemas de telefonía móvil con el sistema de negociación de IB.
En 2003, Interactive Brokers amplió sus servicios de compensación y ejecución de operaciones para incluir opciones y futuros sobre índices belgas, acciones canadienses, opciones y futuros sobre acciones/índices, opciones y futuros sobre índices holandeses, opciones sobre acciones alemanas, opciones y futuros sobre índices italianos y opciones sobre índices japoneses. y futuros y opciones sobre acciones británicas. En 2004, IB dio a sus clientes acceso directo a los mercados de las bolsas de valores de Frankfurt y Stuttgart . En el mismo año, IB actualizó su sistema de administración de cuentas y la estación de trabajo del comerciante, agregando gráficos en tiempo real, escáneres, análisis fundamental y las herramientas BookTrader y OptionTrader a la plataforma.
El 3 de mayo de 2007, IBG realizó una oferta pública inicial (IPO) a través de Nasdaq y vendió 40 millones de acciones a un precio de $30,01 por acción [11] . Se llevó a cabo como una subasta holandesa , a cargo de WR Hambrecht (quien dirigió de manera similar la salida a bolsa de Google en 2004) y HSBC [10] ; fue la segunda oferta pública inicial más grande de EE. UU. ese año y la oferta pública inicial de corretaje más grande desde 2005. Las acciones vendidas representaban aproximadamente el 10% de la participación accionaria en IBG LLC. También en 2007, se introdujo una plataforma de margen de cartera en tiempo real para clientes que negocian múltiples clases de activos, proporcionando un mayor apalancamiento con gestión de riesgos en tiempo real; además, la empresa introdujo bolsas para personas físicas, para que los clientes puedan intercambiar acciones y futuros a la tasa de mercado.
En 2008, la empresa lanzó Risk Navigator, una plataforma de gestión de riesgos de mercado en tiempo real . También en 2008, se introdujeron varios algoritmos comerciales en Trader Workstation. Entre estos se encuentra un algoritmo de acumulación-distribución que permite a los comerciantes dividir pedidos grandes en pequeños incrementos desiguales y liberarlos a intervalos aleatorios para lograr los mejores precios para pedidos de gran volumen [11] .
En 2011, la empresa introdujo varios servicios nuevos, incluido el Sistema de información de intermediarios interactivos, el Programa de recaudación de capital de fondos de cobertura y el Programa de mejora del rendimiento de las acciones. Interactive Brokers también se convirtió en el corredor en línea más grande de EE. UU. en 2011 por el promedio de ingresos diarios por transacciones [11] . Durante las protestas de Occupy Wall Street de 2011-2012, IB publicó una serie de comerciales de televisión con el lema "Únete al 1%" [14] que se consideraron críticas controvertidas de las protestas [15] [16] .
En 2013, IB lanzó Probability Lab y Traders' Insight, un servicio que proporciona comentarios diarios de los comerciantes de Interactive Brokers y de terceros. También en 2013, IB integró su herramienta de notificación comercial (llamada IB FYI) en TWS [11] . La herramienta informa a los clientes de los próximos anuncios que pueden afectar su cuenta, y el cliente puede configurarla para que actúe automáticamente para ejercitar anticipadamente las opciones si se espera que la acción sea beneficiosa para el cliente. Para su información, IB también puede suspender automáticamente los pedidos de los clientes antes del anuncio de eventos económicos importantes que afecten al mercado.
El 3 de abril de 2014, Interactive Brokers se convirtió en el primer corredor en línea en ofrecer acceso directo a IEX , una red privada de comunicaciones electrónicas para el comercio de valores, que posteriormente se registró como bolsa [17] .
En 2015, IB lanzó el servicio Investors' Marketplace, que permite a los clientes encontrar inversores y otros proveedores de servicios en la industria financiera. En el mismo año, IB también atrajo clientes a través de Scottrade; Scottrade ha ofrecido previamente negociación de opciones sofisticadas a través de su plataforma OptionsFirst y ha comenzado a ofrecer negociación a través de la plataforma IB.
En marzo de 2016, IB lanzó una aplicación complementaria de iTWS para Apple Watch .
En 2020, la base de clientes ha crecido a un millón de usuarios. Durante el aumento de los precios de las acciones de GameStop, Interactive Brokers restringió brevemente la negociación de algunas acciones [18] .
Desde septiembre de 2021, los clientes de IB han podido intercambiar y almacenar bitcoin , ethereum , litecoin y bitcoin cash junto con acciones, opciones, futuros, bonos, fondos mutuos y fondos negociados en bolsa ya negociados [19] [20] .
Interactive Brokers tiene su sede en Greenwich, Connecticut y cuenta con oficinas en EE. UU., Suiza , Canadá , Hong Kong , Reino Unido , Australia, Hungría , Japón , India , China , Singapur , Irlanda y Estonia , y emplea a más de 2650 personas [21] .
Tras el inicio de la invasión de Ucrania , IB envió una carta a los clientes rusos sobre el posible bloqueo de cuentas [22] . En mayo de 2022, Roskomnadzor bloqueó el sitio web británico Interactive Brokers en base a la decisión de la Fiscalía General de la Federación Rusa del 13 de mayo por "llamadas a disturbios y actividades extremistas [23] [24] ". En junio de 2022, la empresa prohibió a los ciudadanos rusos comprar acciones europeas [3] , a partir del 31 de julio dejó de aceptar depósitos en moneda rusa [4] , y los clientes rusos del corredor en agosto de 2022 dejarán de recibir datos de la Bolsa de Nueva York. y la bolsa Nasdaq [ 5] .
Antes de los eventos de febrero, IB bloqueó las cuentas de aquellos clientes que viajaron a Crimea y accedieron a su aplicación desde allí [22] .