El Grupo de Vanguardia Inc. | |
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Tipo de | Empresa privada |
Base | 1 de mayo de 1975 |
Fundadores | Juan Bogle |
Ubicación | Estados Unidos : Valley Forge (Pensilvania) |
Figuras claves | F. William McNabb III ( ing. F. William McNabb ) Presidente y Director Ejecutivo [1] |
Industria | Servicios financieros |
Productos | Gestión de activos |
Activos | ▲ $ 6,41 billones (noviembre de 2019) [2] [3] |
Número de empleados | 15 891 (30 de septiembre de 2019) [4] |
Sitio web | vanguardia.com |
The Vanguard Group ( Russian Vanguard Group ) es una gran empresa de inversión independiente de propiedad privada. Ubicado en Forja del Valle(estado de Pensilvania). Fundada en 1975 por John Bogle . La empresa combina unos 370 fondos, incluidos 180 fondos estadounidenses y 190 fondos extranjeros, y es propiedad de los inversores de estos fondos [4] [5] . El número total de inversionistas al 31 de diciembre de 2016 era de unos 20 millones La empresa administra cuentas individuales de retiro, cuentas de ahorro para la educación, diversos tipos de rentas vitalicias y brinda servicios de asesoría a sus clientes [6] .
Vanguard Group es el mayor accionista de los mayores bancos estadounidenses: Bank of America , JP Morgan , Citigroup , Goldman Sachs , Morgan Stanley , lo que garantiza una hiperconcentración de capital [7] . Debido a esto, la empresa se llama "inversión Leviatán " [8] .
Además de los bancos, Vanguard Group participa en la gestión de gigantes globales como Apple , Microsoft , ExxonMobil , Johnson & Johnson , Amazon , Facebook , General Electric , Berkshire Hathaway , AT&T , Alphabet [9] .
La cantidad de activos bajo administración es de $ 6,41 billones al 20 de noviembre de 2019 [4] .
The Vanguard Group ocupa el segundo lugar (después de BlackRock ) entre las 500 empresas de inversión más grandes del mundo en 2015 ($3398 billones) [10] .
El primer fondo del grupo Vanguard se fundó en 1929 como Industrial and Power Securities Company. El grupo en sí comenzó a trabajar en 1975. Su fundador, John Bogle, había sido anteriormente presidente del fondo de inversión de Wellington Management Company LLP , pero fue despedido por una fusión fallida. Después de eso, fundó su propio grupo de fondos mutuos , llamado así por el buque insignia del almirante Nelson , el HMS Vanguard .
Según los principios formulados por él en su trabajo de tesis “El papel económico de una sociedad de inversión”. La idea principal de este trabajo es que no es necesario mantener en el fondo un gran número de analistas que deciden si comprar acciones de una determinada empresa, se puede obtener la misma rentabilidad simplemente invirtiendo en las 500 empresas más grandes.
En 1975, Bogle dio vida a sus ideas con la creación del primer Vanguard 500 Index Fund, basado en el S &P 500 y un valor relacionado que cotiza en bolsa [11] . Desde 1981, los activos bajo gestión se han duplicado casi cada tres años. En 1981, ascendieron a $ 3 mil millones, 1983 a $ 6 mil millones, 1985 a $ 12 mil millones, 1987 a $ 24 mil millones, 1990 a $ 50 mil millones, etc.
En 1984, PRIMECAP Management Company , una empresa administradora de fondos fundada un año antes, pasó a formar parte de Vanguard . En 1989, John Brennan se convirtió en el director de Vanguard [9] .
En 1995, se creó un grupo de cuatro Vanguard Horizon Funds, incluido el Capital Opportunity Fund, que se centró en inversiones más riesgosas que otros fondos Vanguard [13] .
El Vanguard 500 Index Fund pronto se convirtió en el fondo mutuo más grande del mundo. Los fondos indexados de Vanguard entre 1998 y 2008 superaron a fondos similares gestionados activamente en un 99 % en bonos a largo plazo, un 96 % en bonos a medio plazo y un 92 % en bonos a corto plazo [14] . El conocido inversor estadounidense Warren Buffett llama a las inversiones a largo plazo en fondos indexados una de las mejores estrategias de inversión [11] .
En 1996, The Vanguard Group abrió su primera oficina fuera de los EE. UU. en Melbourne, Australia. En el mismo año, John Bogle dejó el cargo de director ejecutivo ( CEO ) de la empresa. De 1996 a 2008, este cargo lo ocupó Brennan, John Jack , y el 31 de agosto de 2008, F. William McNabb III se convirtió en el director ejecutivo de la compañía, desde 2010 encabeza la junta directiva de The Vanguard Group. [15] .
En 2014, los activos de la empresa alcanzaron por primera vez los 3 billones de dólares [16] .
The Vanguard Group ofrece a los inversores privados oportunidades para invertir en los fondos mutuos de la empresa, fondos cotizados en bolsa , servicios fiduciarios personales e invertir en acciones, bonos y fondos de terceros. Asesora en planificación financiera, administra cuentas de jubilación y cuentas de ahorro para matrícula. La empresa también ofrece una gama de servicios para clientes institucionales [4] .
Los mayores fondos de inversión de la compañía para 2017:
Nombre del fondo de inversión | Activos, miles de millones de $ |
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Fondo de índice del mercado de valores total de Vanguard | 550 |
Inversionista del fondo Vanguard 500 Index Fund | 300 |
Fondo de índice bursátil internacional total de Vanguard | 250 |
Fondo de índice del mercado de bonos totales de Vanguard | 200 |
Fondo de mercado monetario Vanguard Prime | 110 |
Acciones de inversores de Vanguard Wellington Fund | 100 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Share | 78 |
Fondo de índice de mercados desarrollados de Vanguard | 70 |
Fondo de índice de bonos internacionales Vanguard Total | 70 |
Inversor de fondos indexados REIT de Vanguard | 69 |
Inversor de fondos indexados de pequeña capitalización de Vanguard | 68 |
Inversor del fondo del índice de acciones de los mercados emergentes de Vanguard | 66 |
Vanguard Growth Index Fund Inversores Acciones | 58 |
Acciones de inversionistas de Vanguard Wellesley Income Fund | 55 |
Fondo de índice de mercado extendido de Vanguard | 52 |
Acciones de inversores del Vanguard Windsor Fund | cincuenta |
Fondo Vanguard PRIMECAP | 54.6 |
El Grupo Vanguard coopera con otras sociedades gestoras que gestionan 26 fondos de inversión:
El Grupo Vanguard es propiedad oficial de fondos de inversión administrados por subsidiarias de la empresa. No se divulga la lista de fondos de inversión, la estructura de sus activos y la participación en la empresa [15] . Sin embargo, se sabe que el inversor de la empresa fue un político estadounidense, el republicano Dick Cheney [17] .
El valor de mercado de las acciones en poder de The Vanguard Group que cotizan en NASDAQ y NYSE a diciembre de 2017 era de 2,3 billones de dólares. Se trata de bloques de acciones de 4058 empresas [18] .
Además de la sede central en Pensilvania, la compañía cuenta con dos oficinas más en Estados Unidos: en Charlotte (Carolina del Norte) y Scottsdale (Arizona) , así como oficinas en el extranjero:
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