La ley (principio) de Goodhart está dedicada al uso de indicadores y es la siguiente: “Cuando una medida se convierte en una meta, deja de ser una buena medida” [1] , porque se convierte en objeto de manipulación, tanto directa (falsificación de números) e indirectos (trabajar únicamente para mejorar estas medidas) [2] [3] . Entonces, si un indicador económico se convierte en una función objetivo para la conducción de la política económica, los viejos patrones empíricos que utilizan este indicador dejan de operar.
Charles Goodhart , asesor jefe de política monetaria del Banco de Inglaterra y profesor de la London School of Economics and Political Science ( emérito desde 2002), postuló en 1975 [4] que
cualquier patrón estadístico observable es propenso a colapsar tan pronto como se le presiona para controlar [la economía].
Texto original (inglés)[ mostrarocultar] cualquier regularidad observada tenderá a colapsar una vez que se ejerza presión sobre ella con fines de controlEsta regla no fue el tema principal del artículo de Goodhart, pero se expresó en forma de una digresión medio en broma, llamando directamente a este principio "Ley de Goodhart" [5] , y la regla atrajo gran atención solo después de que el artículo se reimprimió en colecciones . en 1981 y 1984.
Goodhart basó sus conclusiones en observaciones de la política monetaria y la economía de Gran Bretaña, pero ya en 1985 P. Evans confirmó sus resultados en el ejemplo de la economía estadounidense [6] .
Aplicado a la economía, el derecho está implícito en la idea de expectativas racionales [6] . Quienes conocen el sistema de premios y castigos optimizan sus acciones dentro de este sistema para lograr los resultados deseados. Por ejemplo, si un empleado es recompensado por la cantidad de autos vendidos cada mes, intentará vender más autos incluso con pérdidas.
Hay bastantes conceptos relacionados [7] . Así, Donald Campbell señaló que la introducción de indicadores o criterios por los cuales se evalúa el trabajo de una institución conduce inevitablemente a una distorsión tanto de los indicadores mismos como de los procesos sociales que debe evaluar [8] . La correspondiente Ley de Campbell en varias formulaciones apareció en 1969 [9] .
K. Crystal y P. Mizen creían que la crítica de Lucas y la ley de Goodhart están muy cerca, y Lucas tiene la primacía [5] : aunque la publicación de Goodhart (1975) precede a la publicación de Lucas (1976), la crítica de Lucas se informó en un conferencia en 1973 y fue ampliamente conocida antes de su publicación [10] . La crítica de Lucas se aplica comúnmente cuando se analiza el desempeño macroeconómico y la ley de Goodhart cuando se analiza la política monetaria.
Krystal y Mizen también encontraron una conexión con el principio de incertidumbre física (las mediciones de los parámetros del sistema afectan este sistema) y el "problema de invariancia" de T. Hovelmo (las relaciones entre las cantidades económicas pueden cambiar cuando cambian las condiciones externas; así es como un ingeniero que experimenta evaluó el comportamiento de un automóvil en una carretera recta plana, encuentra que sus fórmulas no describen el movimiento fuera de la carretera [5] , ya que las cantidades previamente sin cambios ( invariantes ) comienzan a cambiar).
John Danielsson formuló la ley de Goodhart como "cualquier relación estadística se romperá cuando se utilice con fines políticos " y propuso un corolario para la modelización del riesgo financiero : "Un modelo de riesgo no funciona cuando se utiliza para la regulación" [11] .
Mario Biaggioli vinculó el concepto de Goodhart a las implicaciones del uso de puntajes de citas para evaluar la importancia de las publicaciones científicas, recordando que, de acuerdo con la ley de Goodhart, las personas comienzan a jugar con las características de la economía, que se utilizan como indicadores [12] [13] .
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